Votre collaborateur dédié produit. Vous validez. Vous restez responsable réglementairement — nous vous libérons du temps.
Production de la documentation réglementaire exigée par l'AMF et l'ACPR — dossiers complets, traçables, auditables.
Collecte et vérification des pièces d'identité, justificatifs de domicile, bulletins de salaire, déclarations fiscales. Relances systématisées jusqu'à complétude du dossier.
Identification de la structure juridique, collecte des statuts, Kbis, organigramme, identification des bénéficiaires effectifs. Conformité LCB-FT.
Rédaction des rapports de suitability à la souscription et lors des arbitrages, en cohérence avec le profil de risque du client et la documentation KYC.
Préparation et mise à jour des lettres de mission selon les formats réglementaires en vigueur. Suivi des renouvellements annuels.
Organisation et archivage des dossiers clients selon les durées de conservation réglementaires. Checklists de complétude documentaire.
Suivi des évolutions MIF2, DIA2, AMF, ACPR. Alertes sur les impacts opérationnels pour votre cabinet.
Suivi opérationnel de l'ensemble des opérations sur vos contrats d'assurance vie et de capitalisation.
Préparation complète des dossiers de souscription : bulletins d'adhésion, pièces justificatives, vérification de cohérence avant envoi à l'assureur.
Préparation et saisie des demandes d'arbitrage sur les extranets assureurs. Suivi jusqu'à la confirmation d'exécution.
Traitement des demandes de rachats partiels, versements complémentaires et modifications de versements programmés.
Changement de bénéficiaires, avances sur contrat, mises en réduction. Suivi des retours assureurs et relances si nécessaire.
Connexion régulière aux extranets de vos partenaires assureurs. Relevé des informations et mises à jour dans vos outils de gestion.
Enregistrement de toutes les opérations dans votre CRM. Compte-rendus et alertes selon vos protocoles internes.
Préparation en amont de vos rendez-vous clients — comparatifs, synthèses, packs documentaires.
Structuration des informations collectées lors de vos entretiens clients. Formalisation de la situation patrimoniale et des objectifs.
Mise en forme des comparatifs de supports, contrats ou prestataires selon votre méthodologie. Mise en page prête à présenter.
Préparation du pack complet avant chaque réunion client : situation à date, documents à faire signer, points à aborder.
Mise en forme des supports de présentation, synthèses de conseil, comptes-rendus de réunion selon vos standards.
Votre collaborateur Acuria s'intègre à votre fonctionnement existant.
Pas de refonte de vos process — une extension de votre équipe.
Analyse de vos besoins, inventaire de vos outils et process. Définition précise du périmètre de mission.
Sélection par Acuria d'un collaborateur dédié. Formation aux spécificités réglementaires françaises et à vos process.
Ouverture des accès, liste de missions formalisée, premiers dossiers traités avec validation systématique.
Reporting hebdomadaire, KPIs de qualité, amélioration continue. Vous restez aux commandes.
30 minutes pour comprendre vos besoins et vous donner une vision claire de ce qu'Acuria peut faire pour vous.