Acuria Partners

Back-Office administratif & conformité pour
CGPI, Family-Office et Courtiers d'Assurance

DIA2 / DDA / MIF2, KYC, dossiers clients, suivi des opérations de vie, études comparatives, souscriptions.

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Ce que nous faisons – Back-office conformité et administratif

Conformité DIA2 / DDA / MIF2

  • KYC / collecte des pièces / relances
  • Vérifications & complétude des dossiers
  • Préparation des rapports d’adéquation / suitability
  • Archivage, traçabilité & checklists

Opérations & vie du contrat

  • Souscriptions & préparation des dossiers
  • Arbitrages, rachats, versements, modifications
  • Suivi des assureurs & partenaires
  • Compte-rendus & mises à jour CRM

Études & comparatifs

  • Recueil des besoins & synthèse client
  • Mise en forme des comparatifs
  • Préparation des rendez-vous (pack client)

Ce que nous obtenez

En pratique

  • Un collaborateur dédié, formé à vos outils & process
  • Communication en continu (Teams / Slack / Email)
  • Reporting hebdomadaire & pilotage par KPIs
  • Durée de travail : 40h / semaine
  • À partir de 10€ HT / heure

Comment ça marche – Externalisation du back-office

1

Cadrage de mission

Vos besoins, vos outils,
vos process
2

Recrutement

Choix d’un collaborateur dédié et expérimenté,
formation à vos process
3

Onboarding

Liste de missions, accès informatiques,
tests opérationnels
4

Pilotage

Reporting / KPIs,
amélioration continue

Sécurité et confidentialité

Sécurité & conformité

  • Accès aux données parfaitement sécurisé (RGPD compliant)
  • Garantie de confidentialité des données clients
  • Environnement de travail similaire aux collaborateurs français

Conditions équivalentes à la France

  • Bureaux à distance / connexion sécurisée
  • Matériel et connexion dédiés
  • Engagements contractuels de non concurrence

Pourquoi choisir Maurice pour l’externalisation du back-office ?

  • Fuseau horaire compatible avec la France (+2 heures)
  • Population francophone
  • Secteur financier premier contributeur au PIB (avant le tourisme)
  • Talents qualifiés & culture business

Notre offre de services en back-office externalisé

  • Supervision par un ex CGPI français expatrié
  • Facilité et rapidité de mise en œuvre
  • Coût maîtrisé pour un collaborateur dédié — 40h / semaine
  • Engagement souple, préavis contractuel de 2 mois